По результатам конкурса ставка первого купона была установлена в размере 9.25 % годовых, что на 0.50% меньше нижней границы изначально запланированного диапазона 9.75% - 10.00%. Такого успеха удалось достичь благодаря качественно сформированному спросу на облигации как со стороны российских малых, средних и крупных участников рынка, так и со стороны иностранных инвесторов. Весь объем займа был размещен в ходе конкурса. В заявках, поданных инвесторами во время конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 8.85 % до 9.80 % годовых. Спрос на облигации составил 12.17 млрд. рублей. Всего в ходе конкурса инвесторами было подано 117 заявок.
В состав Синдиката по размещению вошли 38 участников: Организатор – ГЛОБЭКСБАНК; Совместный организатор - ПРОМСВЯЗЬБАНК; Со-организаторы: Газэнергопромбанк, Держава АКБ, Мегатрастойл ФК, Нациневстпромбанк, Новикомбанк, Банк Петрокоммерц, РОНИН, Совкомбанк, Углеметбанк; Андеррайтеры: Азиатско-Тихоокеанский Банк, ВЕЛЕС Капитал ИК, МБРР, Меткомбанк, НОТА-Банк, Первый Объединенный Банк, РосЕвроБанк, Рублев КБ; Со-андеррайтеры: GLASS ФК, Абсолют Банк, Веста ИБ, Еврофинанс Моснарбанк, ЗапСибКомБанк, ИнтерПрогрессБанк, Кредит Европа Банк, ЛОКО-Банк, М2М Прайвет Банк, Международный финансовый клуб АКБ, Национальный Залоговый Банк, Проспект ИК, Русславбанк, Уралсиб ФК, Форштадт Банк, Центр Капитал ИК, Ю Эф Эс Финанс ИК.
Количество размещаемых облигаций составляет 5 млн. штук, номинальная стоимость – 1000 рублей каждая. Срок обращения – 3 года, длительность купонного периода – 6 месяцев. Структурой выпуска облигаций предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинала.
МОСКВА
