В ходе маркетинга была подана 51 заявка инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,25% до 7,98% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 9 590 млн рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена ООО «Русфинанс Банк» в размере 7,70% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ООО «Русфинанс Банк» приняло решение об Акцепте 40 заявок инвесторов. Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на финансирование основной деятельности – предоставление потребительских кредитов. Банк планирует дальнейшее развитие своих основных продуктов: авто- и потребительское кредитование в точках продаж, нецелевое кредитование и кредитные карты.
По словам Председателя Правления ООО «Русфинанс Банк» Арно Леклера, размещение облигаций прошло успешно. «Принимая во внимание растущий спрос на наши продукты, Русфинанс Банк оценивает данное размещение облигаций как своевременное и отвечающее потребностям банка», – сообщил Арно Леклер.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ: 20 сентября 2010 года – по серии 08; 21 сентября 2010 года – по серии 09.
Организатор размещения: ЗАО ИК «Тройка Диалог».