Согласно сообщению банка, цена каждой из 308,6 миллиона акций, размещаемых в ходе допэмиссии, составит 33 евро.
Вырученные средства банк предполагает использовать для поглощения Deutsche Postbank AG. Также привлеченные средства банк использует для укрепления Капитала в рамках положений Базельского комитета по банковскому надзору "Базель-3".
Андеррайтерами по допэмиссии выступают крупные международные банки, включая UBS AG, Banco Santander SA, Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank AG, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, ING Groep NV, Morgan Stanley и Societe Generale SA.
Deutsche Bank планирует предложить акционерам Postbank 24-25 евро за одну акцию для наращивания своей доли в данном банке, которая по состоянию на настоящий момент составляет 29,95%. В случае согласия миноритарных акционеров Postbank, доля Deutsche Bank в нем может быть увеличена до 60%.
Согласно принятому ранее решению Базельского комитета по банковскому надзору, доля акционерного Капитала в общем объеме взвешенных по риску активов банка должна быть не менее 4,5%. При этом регуляторы впоследствии намерены потребовать у банков создать еще одну "подушку безопасности" в размере 2,5% от Капитала для противостояния возможным кризисам в будущем. В настоящее время необходимая доля Капитала первого уровня составляет 4%, при этом доля акционерного Капитала должна быть не менее 2%. Адаптационный период для банков продлится до 2019 года.
Deutsche Bank был основан в 1870 году и является крупнейшим банковским концерном Германии, 2 тысячи отделений которого расположены в 72 странах мира. В состав концерна входят коммерческие, ипотечные, инвестиционные банки, лизинговые компании и другие подразделения. Штаб-квартира банка находится во Франкфурте-на-Майне, число сотрудников составляет более 80 тысяч. Чистая прибыль Deutsche Bank во втором квартале 2010 года увеличилась на 9% в годовом исчислении - до 1,166 миллиарда евро.
МОСКВА
