Проводной и беспроводной ШПД в России: конкуренция или взаимодополнение?

Компания J’son & Partners Consulting представила результаты исследования российского рынка проводного и беспроводного широкополосного доступа. Согласно данным компании, объем российского рынка мобильного интернет-доступа на базе 3G и GPRS/EDGE составил в 2008 г. 20,4 млрд руб. По итогам 2009 г. J&P; прогнозирует его рост на 43,6% до 29,3 млрд руб. При этом темпы роста доходов в сегменте фиксированного проводного ШПД в домашнем сегменте будут немного ниже. По оценкам аналитиков, они вырастут до 47,5 млрд руб. – на 42% по сравнению с показателем 2008 г. (33,4 млрд руб.). Доля мобильного WiMAX по итогам 2009 г. на рынке мобильного интернет-доступа составит приблизительно 3-5%.

По оптимистичному сценарию J’son & Partners Consulting, абонентская база мобильного WiMAX в России достигнет к концу 2010 г. почти 1,7 млн. Как считают в J&P;, примерно до 2015 г. эта технология имеет хорошие перспективы, но затем ей придется конкурировать с LTE.

Что касается проводного ШПД, то на конец первого полугодия 2009 г., по данным J&P;, около 23,6% всех российских домохозяйств (12,4 млн) имели проводной широкополосный доступ в интернет, рост рынка составил 111%. Большая часть домашних подключений (60%) географически находится за пределами двух столиц и их областей. В 2008 г. средние затраты домашних пользователей ШПД составили 320 руб./мес. (в первом полугодии 2009 г. – 300 руб./мес.) По мнению аналитиков, дальнейшее снижение тарифов провайдерами в регионах приведет к постепенному падению ARPU (на 3-7% в год) – до 250 руб./мес. к 2013 г.

Общий объем российского рынка домашнего ШПД в 2008 г. составил 33,4 млрд руб. Ежегодный прирост количества домашних широкополосных подключений (в размере 15-30%) будет основным фактором роста рынка – так, ожидается, что к 2013 г. его общий объем превысит 90 млрд руб.

Как показало исследование J&P;, крупнейшими игроками российского рынка Wi-Fi являются компании «ВымпелКом» и «Комстар-ОТС». Городская сеть «Билайн WiFi» в Москве насчитывает порядка 15 тыс. точек Wi-Fi, из которых более 10 тыс. жилых домов и офисов, 19 кинотеатров, 900 кафе и ресторанов, 30 торговых центров, а также аэропорты.

Число зарегистрированных российских пользователей Wi-Fi-сети «Комстар-Fon» достигло 2 тыс., а общее число «хот-спотов» Fon в Москве достигло 5 тыс. В регионах сети Wi-Fi развиваются слабо, число точек доступа невелико. В целом технология Wi-Fi является, скорее, дополняющей другие технологии ШПД (как проводные, так и беспроводные) и используется преимущественно в домашних и корпоративных сетях для покрытия ограниченных территорий, отмечается в отчете J’son & Partners Consulting.

На российском рынке мобильного WiMAX доминирует компания «Скартел» (торговая марка Yota), которая, по данным на конец ноября 2009 г., обслуживает более 255 тыс. активных коммерческих клиентов в городах присутствия (Москва, Санкт-Петербург и Уфа) и ежедневно увеличивает абонентскую базу в среднем на 2,3 тыс. человек.

В настоящее время практически все регионы России охвачены сетями 3G в стандарте UMTS, однако в некоторых из них сети еще не запущены в коммерческую эксплуатацию. В большинстве регионов сигнал с базовых станций доступен лишь в центральных районах крупных городов; по мере развития сетей будут охвачены все новые и новые территории. В Москве сети 3G/UMTS работают только в режиме indoor (внутри помещений); запуск таких сетей в режиме outdoor (вне помещений) ожидается в конце 2009 – начале 2010 гг. Сети 3G в стандарте CDMA 1 x EV-DO развивает «Скай Линк» (32 региона) и ряд региональных операторов («Байкалвестком», ЕТК и др.).

Как отмечается, рынок фиксированного WiMAX находится в «подвешенном состоянии», развиваются только крупнейшие проекты (например, «Энфорта», 68 городов присутствия). Часть игроков планирует использовать мобильную версию WiMAX.

В регионах, где цены на проводной ШПД сравнительно высоки и при этом построены сети 3G, МТС и «Мегафон» начинают конкурировать с фиксированными интернет-провайдерами. «Вымпелком» рассматривает мобильный интернет как дополнение к фиксированному, но в регионах, где конкуренция обострена, компания выводит на рынок тарифы, конкурирующие с проводными операторами.

При выводе услуги мобильного WiMAX на рынок возможны два основных варианта бизнес-моделей – прямая конкуренция с фиксированными операторами и конвергентные («дополняющие») предложения. Первая схема используется, как правило, молодыми компаниями, которые не обременены унаследованными технологиями проводного доступа. Вторая модель приемлема для операторов, которые развивают конкурирующие технологии (как проводные, так и беспроводные) в рамках группы компаний или холдинга. Наиболее яркие представители первой и второй моделей – это Yota и «Комстар-ОТС», соответственно.

По мнению J’son & Partners Consulting, возможны оба варианта развития ШПД – миграция части абонентов из фиксированных сетей в мобильные с полным отказом от стационарного доступа в Сеть и расширение услуг проводного доступа в мобильное/квазимобильное пространство (сочетание стационарного и мобильного/кочевого доступа). Какой из трендов будет доминировать (миграция или взаимодополнение), будет во многом определяться действиями ведущих игроков на конкретном локальном рынке. Если «новые» операторы мобильного WiMAX усилят свою активность и начнут агрессивно продвигать свои услуги на рынке, активно расширять географию своего присутствия, то не исключен заметный переток абонентов в мобильные сети и некоторое перераспределение доходов. Однако, если холдинговым структурам (МТС, «ВымпелКому» и в будущем, возможно, «Связьинвесту»), удастся вывести на рынок интересные конвергентные предложения (FMC) для пользователей фиксированного доступа и снизить тарифы на проводной ШПД, не исключено, что большая часть пользователей останется в фиксированных сетях и будет по мере необходимости пользоваться мобильным доступом, полагают в J&P.;