АИЖК разместило 4 выпуска облигаций на 28 млрд рублей

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) в четверг разместило облигации, обеспеченные государственной гарантией, серий А12-А15 объемом 7 млрд ...

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) в четверг разместило облигации, обеспеченные государственной гарантией, серий А12-А15 объемом 7 млрд рублей каждая, говорится в сообщениях агентства.

Как сообщила агентству "Интерфакс-АФИ" представитель АИЖК Елена Силенко, организаторами размещения выступили Транскредитбанк (ТКБ), Банк Москвы, Райффайзенбанк, Ситибанк и Сбербанк РФ.

В ходе первичного размещения был совершен ряд сделок с заинтересованностью. В частности, в сообщении АИЖК говорится, что Сбербанк РФ приобрел облигации на 1,5 млрд рублей из каждого выпуска (всего на сумму 6 млрд рублей), а Транскредитбанк - на 1,75 млрд рублей также из каждого выпуска (всего - на 7 млрд рублей).

Представитель АИЖК пояснила, что банки-организаторы, в пользу которых были размещены облигации, 13 октября продадут эти облигации обратно АИЖК.

Ранее сообщалось, что облигации АИЖК с госгарантиями будут использоваться в сделках мены на пулы ипотечных кредитов, обеспеченных закладными, с целью стимулирования банков к выдаче новых ипотечных кредитов.

Банки, обменявшие пулы кредитов на эти облигации АИЖК, смогут привлекать финансирование в ЦБ РФ под залог этих бумаг.

Плавающие ставки купонов облигаций АИЖК серий А12-А15 определяются как сумма ставки рефинансирования ЦБ РФ и фиксированной премии.

Премии установлены равными для всех купонов облигаций всех четырех серий в размере 2,5%. Таким образом, с учетом ставки рефинансирования ЦБ РФ в размере 10,75%, ставка первого купона для облигаций серий А12-А15 составляет 13,25% годовых.

Максимальный размер процентной ставки для каждого купона облигаций АИЖК всех четырех серий определен на уровне 20% годовых на весь срок обращения.

Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала эти выпуски облигаций АИЖК в апреле 2009 года.

Каждый из выпусков состоит из 7 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Срок погашения облигаций серии А12 - 15 декабря 2013 года, А13 - 15 апреля 2018 года, А14 - 15 апреля 2023 года и А15 - 15 сентября 2028 года.

Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов.