Укрупнение и «облегчение»

Минувший кризисный год преподал страховому рынку немало практических уроков. В 2009-м запустились процессы, обусловившие рост убыточности страхового сообщества: ...

Минувший кризисный год преподал страховому рынку немало практических уроков. В 2009-м запустились процессы, обусловившие рост убыточности страхового сообщества: снижение платежеспособного спроса населения, банкротство предприятий, падение объемов кредитования банками физических и юридических лиц. В наступившем году, считают эксперты, наметившиеся тенденции в секторе сохранятся.

Катализатор экономики

Демонстрировать окончательные цифры страховщики пока не готовы – Федеральная служба страхового надзора подведет итоги работы в минувшем году лишь к началу марта. Однако уже сейчас представителям страхового дела ясно, на что будут направлены их усилия в ближайшие месяцы – слишком очевидными стали проблемы, назревшие вместе с началом кризиса, и перспективы, открывшиеся после ухода с рынка слабых и недобросовестных компаний.

«Страховой бизнес – как лакмусовая бумажка, которая определяет среднюю температуру по стране, – заявил первый заместитель генерального директора ЗАО «Поволжский страховой альянс» Григорий Беньковский. – Ведь он взаимодействует со всеми отраслями экономики, независимо от их состояния. По результатам прошлого года можно сказать, что ситуация в страховом деле ухудшилась по сравнению с той, что была в 2008-м, рынок «просел» достаточно серьезно. Когда у бизнеса нет денег, чтобы развиваться, у него тем более нет денег, чтобы страховать то, в чем он должен развиваться – это естественно. Поэтому в первую очередь пострадали те компании, которые были жестко привязаны к корпоративным вещам, спрос на которые сильно упал».

«ОСАГО плюс» ушло в минус

Проблемы возникли и у страховщиков, специализирующихся на автостраховании. Потери компаний в сегменте добровольного каско были вызваны серьезным снижением клиентского спроса и, как следствие, резким спадом уровня продаж. На этом фоне страховые организации тоже ощутили нехватку новых клиентов, поскольку автосалоны в условиях кризиса перестали быть по-прежнему эффективным инструментом сбыта.

«Российский авторынок «сжался» в объемах больше всех в Европе – на 56%, и компании не могли не почувствовать этот спад на себе, – рассказала директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в Самаре Татьяна Зимина. – Значительные потери в этом сегменте ощутили те, кто изначально сделал ставку на «моторные» виды страхования как на наиболее прибыльные. Но в условиях недостаточной диверсификации портфелей она себя не оправдала. В критической ситуации также оказались демпингующие компании, которые предлагали тарифы заведомо ниже себестоимости, пытаясь привлечь новых клиентов по программам добровольного автострахования, однако не справились с возросшим потоком выплат. Именно они являются первыми кандидатами в банкроты в нынешнем периоде». Нужно понимать, что антикризисные тенденции, развивающиеся сейчас на многих рынках, к сектору страхования отношения не имеют. «Нам еще только предстоит преодолеть «дно» кризиса, и мы должны быть готовы к решению ряда кризисных проблем. Однако у компаний, активно занимавшихся демпингом в 2009 году, сейчас для этого нет ни инструментов, ни достаточных ресурсов», – подчеркнула Татьяна Зимина.

Стресс как стимул к развитию

В «Поволжском страховом альянсе» считают, что перераспределение портфелей страховых компаний, начавшееся в минувшем году, неизбежно продолжится и в наступившем. Требования к увеличению капитала породят большое сокращение игроков на рынке, что увеличит процент присутствия регионалов. «Мы заполняем те ниши, из которых уходят, объединяясь друг с другом, федералы, – сообщил Григорий Беньковский. – И это, разумеется, расширяет наши возможности». Соответственно, меняются и методы работы страховщиков с агентами и брокерами. К примеру, компании уже не идут на любые условия посредников, в частности, по размерам комиссии и взносов. «Более того, создаются центры по подготовке страховых агентов, – объяснила исполнительный директор компании «ДСТС Страхование» Татьяна Краснова. – Страховое сообщество заинтересовано в увеличении числа профессионалов, обладающих актуальной информацией о компании, ее услугах и ситуации на рынке в целом. Такой подход призван обеспечить дополнительные продажи».

Возможно, в отношения «страховщик – агент – брокер» вмешается в скором времени и госрегулятор, полагают в «Ингосстрахе». В условиях, когда утрачены эффективные каналы сбыта, заметно возросла роль страховых посредников. Вслед за этим увеличилось и число компаний-агентов. «Безусловно, от работы специалистов напрямую зависит и репутация страховщика, и его продажи, – отметила Татьяна Зимина. – Пытаясь нарастить объемы сборов в условиях кризиса, многие компании повышали размеры посреднических вознаграждений до 25% и более, что сказалось на всей отрасли». Сегодня страховой рынок сильно потерял в качестве, это касается как демпинговых тарифов и страховой защиты, так и непосредственно работы с посредниками. Большинство компаний испытывают те или иные финансовые сложности, и здесь на первый план выходят проблемы обеспечения потока ликвидности, а не качества агентской сети. «На рынке присутствуют и стабильные компании, контролирующие профессионализм своих посредников, но их сейчас меньшинство. Поэтому вмешательство государства весьма актуально, – считает г-жа Зимина. – Контролирующие структуры должны обеспечить некие рамки отношений страховых компаний с посредниками, которые были бы направлены на сохранение стабильности рынка».

Вариант «Облегченный»

Страховщики отмечают, что кризис наложил отпечаток и на сознание другой стороны – страхователей, для которых оптимизация затрат и желание уберечь себя от непредвиденных убытков послужили определяющими критериями выбора услуг. Страховщики мгновенно отреагировали, разработав новые предложения. Большинство же применило испытанный прием – демпинг. Однако, по мнению аналитиков, необоснованные тарифы, предлагаемые страховщиками, рано или поздно вернутся к ним бумерангом.

«Использование этого инструмента скорее приведет к финансовому коллапсу страховщика, чем к наращиванию клиентской базы, – высказала свою уверенность Татьяна Зимина. – Традиционные ожидания сегодня связаны с ростом предложений «облегченных» страховых продуктов, то есть программ с минимальным набором услуг, продающихся по привлекательной цене. Кроме того, большее распространение получат продукты с франшизой, позволяющие сэкономить».

Самыми устойчивыми, прогнозируют эксперты, в текущем году окажутся компании, которые обладают диверсифицированным и сбалансированным страховым портфелем. Чем длиннее будет спектр услуг по разным видам страхования, тем больше уверенности в своем завтрашнем дне будет у страховщиков. Однако вернуться на докризисный уровень объемов страхования компании смогут через год-два, не раньше. Хотя, если будут введены обязательная защита жилья или замена лицензирования отдельных видов деятельности страхованием гражданской ответственности, ситуация выправится быстрее. Но, в любом случае, к концу нынешнего года игроков на этом рынке мы точно не досчитаемся. >Волжская коммуна Андреева Е.