Инфляция на здоровье

Страховщики поднимают многие тарифы, невзирая на кризис. Быстрее всего дорожает медицинская страховка – на растущие издержки клиник накладывается забота граждан ...

Страховщики поднимают многие тарифы, невзирая на кризис. Быстрее всего дорожает медицинская страховка – на растущие издержки клиник накладывается забота граждан о здоровье, подстегиваемая кризисным стрессом и опасениями потерять корпоративный пакет.

В 2010 г. тарифы на корпоративные программы добровольного медицинского страхования (ДМС) повысили почти все лидеры рынка. МАКС – в среднем на 10–12%, «АльфаСтрахование» – тоже в среднем на 10%, РОСНО – до 10%. В Росгосстрахе цена полисов ДМС выросла от 5–10% до 30–50%, в «РЕСО-Гарантии» – от 15% до 40% в зависимости от клиник и набора услуг, а в «Ингосстрахе» – в среднем в 1,5–1,7 раза, рассказали «Ведомостям» представители страховщиков. Тарифы для новых корпоративных клиентов в «Ренессанс Страховании» по сравнению с прошлым годом выше в среднем на 10–15%, говорит исполнительный вице-президент «Ренессанса» Сирма Готовац, а для действующих клиентов компания может «подкручивать» программу под выделенный бюджет: предлагает замену услуг, выбор клиник и др. В среднем по рынку полисы ДМС подорожали примерно на 15%, прикидывает Готовац.

Не виноваты мы

Главный повод для повышения тарифов – рост цен на услуги клиник, говорят страховщики в один голос. Если раньше цены ведущих клиник росли в среднем на 15–20% в год, то в кризис некоторые повысили стоимость услуг на 50–100%, указывает Готовац.

Клиники повышали и продолжают повышать цены, однако единой системы в их действиях не просматривается, говорит руководитель медицинского департамента фармацевтической компании «Биоритм», экс-директор по развитию «ГУТА-клиник» Григорий Минх. Коммунальные услуги, по его словам, подорожали на 20%, препараты и медикаменты – до 30% в зависимости от типа клиник. Подросли и зарплаты персонала – на 5–10%, отмечает Минх. Почти все крупные игроки на 2–3 года заморозили инвестпроекты – строительство новых клиник, слияния-поглощения, замену оборудования и проч., резюмирует он.

Есть еще несколько предпосылок для роста цен на ДМС. Например, увеличение числа обращений в клиники клиентов страховщиков – эту тенденцию ощутили почти все компании, отмечают вице-президент Росгосстраха Евгений Гуревич и замдиректора центра методологии и контроля медицинского страхования РОСНО Нина Егоркина. В кризис из-за стресса и неуверенности в завтрашнем дне люди стали больше внимания уделять здоровью – в результате выросло число обращений застрахованных по ДМС и средняя стоимость обращения, говорит Готовац. Лечатся и «впрок», на всякий случай, добавляют страховщики.

Расплата за прошлое

Член правления «Ингосстраха» Татьяна Кайгородова называет еще одну причину удорожания полисов: демпинг страховщиков ДМС в 2008 г. – начале 2009 г., когда страховки продавались ниже себестоимости. Эту тенденцию недавно описывал гендиректор РОСНО Ханнес Чопра. Многие компании, рассказывал он, которые не были сильны в ДМС, во время кризиса начали агрессивно наращивать портфель, предлагая тарифы ниже среднерыночных. «Но это заведомо убыточный процесс, и многие из них уже повысили тарифы», – говорил Чопра.

Не так страшен демпинг тех, кто не задает тон на рынке, как со стороны крупных игроков, продолжает руководитель управления медицинского страхования «АльфаСтрахования» Александр Лапунов. Демпинговали именно они – те, кто хорошо знает, что такое ДМС, вторит начальник управления продуктов медицинского страхования «РЕСО-Гарантии» Марина Черноморова: «Нынешняя убыточность этих компаний на уровне 130-180% [т.е. выплаты на 30–80% превышают сборы] была прогнозируема».

Некоторые страховщики существенно (до 30–40%) занижали тарифы, дополняет рассказ коллег Готовац из «Ренессанса». Но демпинг, особенно в таких сервисных видах страхования, как ДМС, в нынешних условиях и с учетом роста цен на услуги лечебных учреждений может указывать только на будущие проблемы страховщика, которые «не заставят себя ждать», предупреждает она. Имена таких компаний никто из страховщиков не называет.

На грани рентабельности

Демпинг напрямую не влияет на убыточность страховщика, если тот не идет на поводу у конкурентов, а сохраняет разумную ценовую политику, рассуждает Лапунов. Но есть риск потерять клиентов и прибыль приходится сводить к минимуму, признает он.

В приватных беседах многие страховщики отмечают убыточность ДМС, но почти все опрошенные отказались назвать убыточность своего портфеля. Исключением стала «РЕСО-Гарантия». По словам Черноморовой, комбинированная убыточность ДМС в РЕСО составила в 2009 г. около 95%. Она выросла в связи с повышением спроса на медицинские услуги. Многие люди, говорит она, спешно решали отложенные вопросы, находясь перед угрозой увольнения или боясь потери корпоративной страховки ДМС в новом году. Во-вторых, кризис всегда провоцирует повышенную заболеваемость на фоне стресса.

Портфель РОСНО по ДМС, по словам Чопры, тоже был в прошлом году безубыточным.

На возросшую убыточность операций ДМС, кроме демпинга, влияет еще несколько факторов, делится Гуревич из Росгосстраха. Компании выделяют на страховку меньше денег, иногда растут необоснованные выплаты страховщиков лечебным учреждениям, например некоторым специализированным стоматологическим клиникам в регионах, говорит Гуревич.

Отдельные страховщики и вовсе прекращают отношения с клиниками, которые подозревают в завышенных счетах. В конце 2009 г. «Ингосстрах» расторгнул договор с сетью «Семейный доктор» из-за многочисленных жалоб клиентов на качество обслуживания и стремительного роста количества оказываемых услуг и их стоимости. В 2009 г. «Семейный доктор» выставил «Ингосстраху» счет на услуги, количество которых по сравнению с 2008 г. выросло в 1,9 раза, хотя число застрахованных увеличилось незначительно, объяснял вице-президент «Ингосстраха» Илья Соломатин. Выросла стоимость медицинской помощи, по его словам, в 2,6 раза на застрахованного.

«Ранее мы работали значительно ниже рынка, предоставляя существенные привилегии страховым компаниям. Сейчас же введены единые ценовые условия для всех партнеров», – объясняет гендиректор сети «Семейный доктор» Юлия Графова. Переход на рыночное ценообразование повлечет за собой увеличение цены на «настоящие» полисы ДМС, уверена она: так происходило во многих странах и отраслях экономики. Но и уровень медицинской помощи будет соответствовать характеру отношений, уверяет Графова.

Перспективы не исчезли

Сейчас можно говорить о незначительном сужении рынка корпоративных продаж ДМС, а перезаключение договоров на новый срок среди частных клиентов почти стопроцентное, говорит руководитель департамента развития ДМС компании «МАКС» Татьяна Горожанкина. «Даже если компания не может обеспечить сотрудников полисами ДМС, они объединяются в группы, просят работодателя выступить страхователем, сами вносят деньги, чтобы иметь возможность получать качественную медицинскую помощь, – рассказывает Горожанкина. – Если не удается уговорить работодателя, они заключают индивидуальные договоры, как правило с сокращенной программой, так как частные полисы с аналогичной программой дороже».

Нина Егоркина из РОСНО отмечает тенденцию к оптимизации программ страхования и сокращению числа застрахованных. «Оттока корпоративных клиентов мы не наблюдаем, количество пролонгаций осталось на прежнем, докризисном уровне», – отмечает Готовац. «В условиях кризиса особенно возросла актуальность работы врача-куратора на предприятии, который выполняет роль медицинского менеджера, оптимизирует и делает более эффективным лечебный процесс. Экономия бюджета при этом достигает 30%, – рассказывает Готовац. – Кроме того, большим спросом сейчас пользуются комбинированные программы медицинского страхования и страхования от несчастного случая, когда такие опции ДМС, как поликлиника и госпитализация, например, заменяются на услуги офисного врача в сочетании с выплатами по страхованию от несчастного случая и болезней».

С учетом кризиса в РОСНО считают 2009 г. и начало 2010 г. удачными: на I квартал 2010 г. число застрахованных по программам ДМС в компании даже чуть превысило число клиентов на аналогичный период прошлого года. Сохранил число клиентов – и корпоративных, и частных – Росгосстрах, но произошло перераспределение портфеля, отмечает Гуревич: «Сократился сегмент застрахованных клиентов из компаний малого и среднего бизнеса и выросло число договоров в крупном бизнесе». РЕСО, по словам Черноморовой, лишилась около 5% корпоративных клиентов. Кайгородова из «Ингосстраха» ожидает в этом году падения премий по ДМС на 10–15%.

Скорее всего, полисы будут дорожать и дальше, говорят страховщики. В течение последних 10 лет стоимость корпоративной страховки ДМС росла в среднем по рынку на 10–15% в год, напоминает Готовац. Остановить этот процесс, по ее словам, может только развитие рынка страхования и частных медицинских услуг – хороших клиник, особенно в регионах, сегодня очень мало, а конкуренции почти нет.

Пора расти

В 2009 г., по оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», рынок корпоративного ДМС упал до 60,2 млрд руб. (67,2 млрд руб. премий в 2008 г.). Прогноз «Эксперт РА» на 2010 г. – чуть более 65 млрд руб. >Ведомости Рожков А.