Пейзаж после кризиса

Итоги. Страховой рынок восстанавливается. Объем премий растет впечатляющими темпами. Правда, этого не скажешь о выплатах клиентам. Разрыв составляет почти 100 млрд рублей.

Итоги первого квартала развеяли все сомнения – очевидно, что страховщики наконец-то преодолели кризисное падение. «Можно уверенно говорить о том, что страховой рынок с кризисом распростился и выходит на устойчивую траекторию роста», – заявил журналистам глава Росстрахнадзора Александр Коваль.

Динамика, с которой рынок рванул вперед, действительно впечатляет. За первые три месяца страховщики собрали 169,46 млрд рублей (без учета ОМС). Это на 16,3% больше, чем годом ранее. Причем прирост продемонстрировали почти все виды страхования – как добровольные, классические, так и обязательные. Лидером стало страхование предпринимательских рисков: объем премий в этом сегменте увеличился аж на 95,1% – до 2,81 млрд рублей. Продолжает набирать обороты и страхование жизни. Прирост – свыше 50%. По мнению экспертов Росстрахнадзора, локомотивом «жизни» по-прежнему остается банковское кредитование, ведь большинство страховых программ вмонтировано в кредитные продукты банков. «Мы рады, что у страховщиков "жизнь" поперла. Но это, наверное, не то, чего ожидали страхователи. До классики нам далеко», – заметил Александр Коваль. Впрочем, удельная доля этого вида в общих сборах все еще едва превышает 2% (6,61 млрд рублей).

Наконец-то вернулось к динамике роста и добровольное страхование имущества – основной сегмент страхового рынка. На его долю приходится практически четверть всех сборов. За три месяца объем премий здесь увеличился на 19,6%. Но отдельные виды бизнеса показали просто ошеломляющий всплеск. Например, премии по страхованию железнодорожного транспорта приросли чуть ли не на 400%, а по страхованию грузов – более чем на 30%. Рынок автокаско тоже вышел в плюс – он прибавил 18,2%.

Единственным аутсайдером стало добровольное страхование ответственности, потеряв около 6% по сравнению с первым кварталом 2010 года. Это связано с отменой страхования ответственности по госконтрактам, которое прежде составляло значительный объем премий в этом сегменте, считают эксперты.

Региональная картина тоже вполне оптимистична. Если совсем недавно положительная динамика была только в Центральном федеральном округе, то теперь в плюс вышли все регионы – по объему страховых премий они прибавили от 10 до 20%.

Десятка лидеров глобально не изменилась – это крупные Капитализированные компании. А вот концентрация рынка продолжает расти. На топ-10 сегодня приходится 81 млрд рублей премии (без ОМС). Так что лидеры аккумулировали 48% всех сборов. Еще выше их доля в ОСАГО – 72%.

Выплаты отстают. Все бы хорошо, и можно было бы порадоваться за наших страховщиков – жизнь у них налаживается. Одно только «но». Выплаты клиентам растут не так стремительно, как сборы. Объем выплат за первый квартал увеличился всего лишь на 5,8% и составил 68,3 млрд рублей (без ОМС). По данным Росстрахнадзора, снижается и средний коэффициент выплат. В первом квартале он составил 40%, годом ранее – 45%, а в четвертом квартале прошлого года – 61%.

Особенно тревожит тенденция в автокаско. «Сборы в этом сегменте выросли на 18,2%, а выплаты сократились на 6,7%. Отчасти это связано с тем, что страховщиков нагоняют выплаты по премиям, собранным в кризисный период. Но лишь отчасти. Есть мнение, что страховщики пытаются срезать выплаты», – прокомментировала данные начальник отдела экономического анализа и актуарного контроля Росстрахнадзора Татьяна Майорова. Усредненный коэффициент выплат по автокаско за четыре квартала снижается, и снижается довольно быстро. В первом квартале он составил 71,9%, а год назад достигал 86,6%. «Ощущение такое, что страховщикам жалко денег, заработанных непосильным трудом, есть желание их попридержать», – уточнил Александр Коваль. Косвенно подтверждает это и количество жалоб от населения. По данным ФССН, жалобы по автокаско постоянно растут, сейчас они превышают долю аналогичных обращений по ОСАГО. Всего же в первом квартале 2011 года страховщиками оказались недовольны 6,8 тыс. человек – все они обращались за помощью в Росстрахнадзор.

Невысокий объем выплат привлек внимание и нового руководителя ФСФР Дмитрия Панкина. «Я первый раз так детально анализирую цифры страхового рынка. Цифры интересные. Прежде всего, поражают темпы роста рынка. Все прекрасно, но возникает целый ряд вопросов», – сказал он журналистам. «Если доля страховых выплат 40%, то что такое страхование? Если у нас в среднем цифра 40%, а по ряду "передовиков" страхового фронта возмещение составляет 1–2%, то, по идее, здесь что-то не так» – прокомментировал Дмитрий Панкин итоги квартала. По его словам, данные по низкой доле возмещения требуют более «детального разбора полетов».

В зоне риска. Не очень спешат страховщики и наращивать уставный Капитал в соответствии с новыми требованиями. Совокупный дефицит сокращается крайне медленно – за первые три месяца всего на 4 млрд рублей: с 54,3 млрд рублей в начале года до 50 млрд на конец марта. Такой дефицит на фоне кассового разрыва между премиями и выплатами в 100 млрд рублей, по мнению главы ФСФР, выглядит крайне странно. «Почему такой большой приток финансовых средств не конвертируется в увеличение Капиталов, в увеличение финансовой стабильности страховых компаний? Здесь тоже требуется более детальный анализ», – заявил Дмитрий Панкин.

Из расчета на одну страховую компанию прирост среднего уставного Капитала за последние три месяца составил всего 4,4% и чуть больше за год – 20,7%. Но в этом скорее заслуга не страховщиков, а Росстрахнадзора, который массированно отзывает лицензии – в среднем около 110 в год.

Почти две трети страховщиков все еще в зоне риска. 417 компаний из 607 пока не соответствуют новым требованиям к уставному Капиталу. Среди них 104 перестраховщика, 54 страховщика жизни, 168 компаний, проводящих операции по страхованию иному, чем страхование жизни, и 91 компания, проводящая операции по добровольному и обязательному медицинскому страхованию. На них приходится свыше 30% совокупных премий, включая ОМС.

Есть недоКапитализированные и среди «иностранцев» – компаний, в которых доля иностранного участия превышает 49%. По данным ФССН, совокупный дефицит Капитала у таких страховщиков составляет 6,8 млрд рублей. У них в этом году тоже могут возникнуть проблемы с пополнением Капитала. Дело в том, что квота иностранного участия на страховом рынке (25% в совокупном Капитале) уже выбрана. Предполагалось, что в ближайшее время она будет увеличена вдвое – до 50%. Как сообщил журналистам Дмитрий Панкин, соответствующая законодательная инициатива уже подготовлена. Однако пока этот вопрос вызвал межведомственные разногласия. Минэкономразвития отказалось поддержать предложение Минфина об увеличении квоты иностранных компаний на российском страховом рынке. Об этом на прошлой неделе сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Саватюгин. Минэкономразвития посчитало нецелесообразным повышать квоту иностранного участия до вступления России в ВТО. Так что теперь остается только надеяться, что Минфину удастся переубедить своих коллег.

Другая проблема – это структура активов страховщиков. На этом в ближайшее время сосредоточится ФСФР. «Номинально размер Капитала может быть прекрасным, но если Капитал нарисован фантиками, то какой толк от этих цифр? Надо реально разбираться в структуре Капитала: чем он наполнен, каковы требования к активам, можем ли мы реально проверить, какой актив участник финансового рынка считает Капиталом», – подчеркнул Дмитрий Панкин.

 

Топ-50 страховщиков по объемам премий, собранных в первом квартале 2011 года

КомпанияРегионПремии, млн руб.Выплаты, млн руб.
СогазМосква24,6075,297
РосгосстрахЛюберцы17,94010,267
ИнгосстрахМосква10,5676,454
Ресо-гарантияМосква9,6174,799
АльфаСтрахованиеМосква7,9402,777
ВСКМосква6,5453,368
РосноМосква6,3243,046
МаксМосква5,7331,657
СогласиеМосква5,2202,201
Капиталъ СтрахованиеКогалым4,402763
ТранснефтьМосква3,182479
Ренессанс СтрахованиеМосква3,0211,584
СГ МСКМосква2,9221,551
УралсибМосква2,2901,666
ЖАСОМосква2,2741,662
РосгосстрахМосква2,256628
СургутнефтегазСургут1,889479
ЮгорияХанты-Мансийск1,7161,047
Дженерали ППФ Страхование жизниМосква1,67850
Спасские воротаМосква1,6551,374
ВТБ СтрахованиеМосква1,430376
Росгосстрах ЖизньМосква1,230156
ЦюрихМосква1,229966
ЭнергогарантМосква1,201483
АликоМосква1,160311
РостраМосква1,157581
Гута-страхованиеМосква1,051586
АвиваМосква991211
Прогресс-гарантМосква986920
Русский страховой центрМосква97093
ИнногарантМосква950242
Национальная страховая группаДолгопрудный910140
ЧулпанАльметьевск879171
ОрантаМосква854532
РоссияМосква781461
СоциумМосква7749
Русский Стандарт страхованиеМосква75525
ГефестМосква73859
МаякБелгород644257
АльфаСтрахование ЖизньМосква57619
Сожекап Страхование жизниМосква5667
РСТКХимки53796
Мегарусс-ДМосква524189
КомпаньонСамара523122
Российская национальная СКМосква520234
АркадаМосква516244
Согаз ЖизньМосква506528
Первая страховая компанияМосква502429
Чрезвычайная страховая компанияМосква47481
СИВ ЛайфМосква46112
БАСКМосква45555


Росстрахнадзор

>Финанс

www.kredit-msk.ru