На фоне общего роста страхового рынка по итогам 1 полугодия 2011 г. премия в сегменте страхования авиационных рисков сократилась на 11% до 3,87 млрд. руб. (страхование каско, наземные риски + страхование ответственности + обязательное страхование ответственности перевозчика перед пассажирами воздушного судна). Таким образом, рынок страхования авиационных рисков как бы предварил слова вице-премьера Сергея Иванова о запрете допуска к регулярным пассажирским авиаперевозкам тех авиакомпаний, которые владеют менее 20 однотипными самолетами: "Я уже говорил, авиакомпании - "живопырки" не должны существовать в принципе, то есть те, кто владеет 2-6 самолетами, не должны работать на рынке пассажирских перевозок", — отметил вице-премьер.
1 пг 20091 пг 2010Прирост1 пг 2011Прирост1 кв. 20112 кв. 2011
Авиариски, всего, млрд. руб.3,624,3419,90%3,87-10,80%1,622,25
авиакаско и наземные риски2,242,929,50%2,4-17,20%1,131,27
отв-сть1,381,390,70%1,34-3,60%0,450,89
отв-сть перевозчика перед пасс. ВС 0,05 0,13160,00%0,040,09
Как ни странно, но в 1 полугодии наибольшее сокращение премии на рынке авиастрахования коснулось именно страхования авиакаско (-17,2% по сравнению с итогами 1 полугодия 2010 г.). Более того, количество заключенных договоров страхования по всем видам авиационного страхования сократилось на 12%, а число действующих договоров — на 15%.
Вслед за продолжением процесса концентрации рынка авиаперевозок, который протекает далеко не без потерь, можно наблюдать и процесс концентрации рынка авиационного страхования, где уменьшение числа операторов рынка не означает автоматического перетекания всех объёмов бизнеса к новому страховщику:
— присоединение страховой группы "Авикос-Афес" к "Альфастрахованию" позволило последней увеличить премию более, чем в 5 раз по сравнению 1 с полугодием 2010 г. Но около 200 млн. руб., приходящихся, по всей видимости, на страхование каско воздушных судов авиакомпаний - "живопырок" не попали в объёмы бизнеса объединенной компании;
— консолидация авиационного портфеля "Росгосстраха" и страховой группы "
Капитал страхование" также прошла с потерями для последней (немногим более 100 млн. руб. по сравнению с 1 пг 2010 г.).
Вторым фактором сокращения объёмов рынка авиационного страхования (после консолидации) послужил вывод из эксплуатации изношенных воздушных судов. При этом данный процесс осуществлялся преимущественно нормальными авиакомпаниями, назвать которых вышеприведенным словом на "ж" было бы неверно. На наш взгляд, именно по этой причине могли сократиться объёмы бизнеса кэптивных СК "Сургутнефтегаз" (-50,2%; основные клиенты "Ютэйр", "Когалымавиа"), СК "НИК" (-63%; грузовая а/к "Волга-Днепр") и специализированного страховщика "Лексгарант".
Таким образом, старт обещанного вице-премьером Ивановым "выворачиванию страховщиками наизнанку перевозчиков" перед заключением договора страхования, уже давно произошел. Пока данное "выворачивание" в большей мере касалось рынка страхования авиакаско.
Уровень страховых выплат по авиационным рискам составил в 1 полугодии 2011 г., в среднем, 9,8%, тогда как годом ранее он составлял 12,4%, что говорит об отсутствии крупных авиационных происшествий и катастроф в отчетном периоде. Но, в частности, по обязательному страхованию ответственности авиаперевозчика перед пассажирами воздушного судна средняя убыточность превысила 50% (при том, что доля этого вида страхования в общем объёме премии по авиационным рискам составляет всего 3,4%):
— коэффициент выплат на уровне 62% по итогам 1 полугодия 2011 г. зафиксирован у СОГАЗа,
— выплаты Росгосстраха превысили премии в данном виде авиационного страхования в 7,3 раза (может быть пора начинать "выворачивать наизнанку" перевозчика?).
Указанные выше факторы сокращения рынка страхования авиационного каско привели к значительным переменам в рэнкинге ТОП-20 авиационных страховщиков (см. таблицу 1): в ТОП-20 по объёму страховой премии вошли "Страховая группа МСК" (за счет перевода на себя портфеля группы "Спасские Ворота"), "Независимая страховая группа", "СК АЛРОСА", "Балт-Страхование" и СК "Мастер-Гарант".
Всего по авиационным рискам
Наименованиепремии 1 пг 2010прирост премийвыплаты 1 пг 2011прирост выплатз.дог. 1 пг 2011прирост закл. дог.
ИНГОССТРАХ971 46243,40%86 948-44,70%291-17,60%
СОГАЗ584 602-30,10%87 986489,00%133-35,70%
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ451 101405,90%13 087909,00%290544,40%
РОСГОССТРАХ276 434248,60%39 188105813,50%315144,20%
ВТБ СТРАХОВАНИЕ188 2795,40%3 1793924,10%30-3,20%
РУССКИЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР178 87217,10%16 296311,40%26210,10%
Капитал СТРАХОВАНИЕ173 538-38,70%520-98,20%28-61,60%
ТИТ169 807-15,00%2 025-94,10%168-20,00%
МАКС157 12311,70%0 83107,50%
СУРГУТНЕФТЕГАЗ124 576-50,20%19 193-81,40%11-83,10%
ВСК110 753-8,30%11 005-49,10%304-1,00%
ЛЕКСГАРАНТ92 724-31,40%5 3164,90%941,10%
РОСНО52 917-5,10%6 9162539,70%61-4,70%
НИК30 702-62,90%1 376-95,90%6-25,00%
СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК29 777226,00%0 83245,80%
НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА28 747 0 17
СК АЛРОСА25 053-14,80%300 770,00%
БАЛТ-СТРАХОВАНИЕ18 4392664,50%0 3-40,00%
СК МАСТЕР-ГАРАНТ16 567 0 8
>Прайм
www.kredit-msk.ru
МОСКВА
