Страховщики лишились лучших друзей

Жители России по-прежнему не любят страховаться и становятся клиентами страховых компаний, в основном, по принуждению. Это наглядно показали результаты индустрии ...

Жители России по-прежнему не любят страховаться и становятся клиентами страховых компаний, в основном, по принуждению. Это наглядно показали результаты индустрии за первую половину 2009 года (см. таблицу в конце статьи). Рентабельность страхования имущества и жизни для страховщиков заметно упала как раз потому, что палками загонять клиентов стало некому.

Сборы по страхованию жизни упали почти на 19%, по имущественному страхованию – на 13% по сравнению с первым полугодием прошлого года. А выплаты остались на прежнем уровне: страховых случаев меньше не стало.

Собранные премии по имущественному страхованию снизились в первую очередь за счет каско, на которое приходится сейчас половина сборов и 80% выплат в сегменте имущественного страхования. Важным источником поступлений по каско для страховщиков в последние годы стало тесное сотрудничество с банками, выдающими автокредиты: те требуют страховать автомобиль. Но по сравнению с прошлым годом объемы автокредитования обвалились почти в шесть раз, потянув за собой и премии страховщиков по каско, которые упали на 17,5%. А выплаты, наоборот, выросли: стоимость авторемонта росла вместе с курсом доллара, а у компаний оставались обязательства по договорам, заключенным в прошлом, богатом на «кредитное» каско, году. Снижение выдачи ипотечных кредитов – тоже в шесть раз по сравнению с прошлым годом – еще один фактор, обеспечивший падение страховых сборов. Компании, занимавшиеся ипотечным страхованием, зарабатывают лишь на платежах по старым полисам.

В страховании жизни основная часть снижения сборов пришлась на двух игроков: «Русский Стандарт страхование», структуру Рустама Тарико, страхующую клиентов банка «Русский Стандарт» – лидера по потребкредитам, и СОГАЗ, работающий по корпоративным программам. Первый страховщик по сравнению с первым полугодием 2008 года снизил сборы на 1,1 млрд рублей – до 317 млн рублей, второй – почти на 600 млн, до 272 млн рублей.

А вот те немногие клиенты, которые сами заключили «длинные» договоры накопительного страхования, теперь их досрочно расторгают, говорит заместитель гендиректора компании «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов. Зато активизировались мошенники, которые получают выплаты по фиктивным справкам о нетрудоспособности.

Надежды на быстрое восстановление сегментов страхования жизни и имущества – не слишком радужные. К концу года ситуация может усугубиться: эксперты прогнозируют снижение рынка каско на треть по сравнению с 2008 годом. По страхованию жизни прогнозы тоже мрачные: закрыть «кредитные» дыры за счет добровольной розницы практически нереально.
Уровень выплат (в % от сборов) по видам страхования
Виды страхованияI пол. 2007II пол. 2007I пол. 2008II пол. 2008I пол. 2009
Всего – добровольное и обязательное без ОМС36,8%47,4%36,9%54,3%49,8%
Страхование жизни67,4%72,5%35,6%27,4%41%
Личное страхование (кроме жизни)38,4%83,4%37%97,2%48,8%
Страхование имущества (без страхования ответственности)31,2%35,2%33,9%45,1%52,5%
ОСАГО53,5%59,6%57,7%61,5%59%
ОМС95,8%96%95,8%94,1%97,7%

ФССН, расчеты Slon.ru >Slon.ru Ларькин Э.